Обзор рынка макаронных изделий в россии. Обзор российского рынка макаронных изделий
Согласно маркетинговым исследованиям Департамента консалтинга РБК, в 2011-2013 годах объем выпуска макаронных изделий увеличился на 5,3%.
Доля импортируемого в Россию готового продукта в данный период снизилась, и в 2013 г. составила 4,2% от общего объема предложения.
Что касается спроса, то он за 3 года вырос на 5,8%, несмотря на невысокие темпы роста благосостояния населения. Это объясняется дешевизной макарон и их доступностью подавляющему большинству потребителей.
Удельная доля экспорта в исследуемый период составила в среднем 6% от суммарного объема предложения. Поставки продукции производятся в Украину, Таджикистан, Узбекистан, Монголию и т.д.
Динамического развития российские производители макарон достигли в период кризиса – в 1998 году. В то время продукция раскупалась мгновенно, причем независимо от ее качества. Потребители, опасаясь инфляции, запасались продуктами питания на длительное время. Именно в этот период было возможно всего за 2-3 тысячи долларов построить собственный цех и запустить макаронный бизнес.
Относительная простота технологического процесса, небольшие сроки окупаемости и рентабельность макаронного бизнеса в 80% являлись мотивирующими факторами для дальновидных предпринимателей. Вследствие этого, в течение 2-3 лет предложение во много раз превысило спрос и возникло перенасыщение рынка макаронной продукцией , что привело к убыточной деятельности многих компаний.
Заметное падение объемов производства произошло в 2007 году, когда главный импортер пшеницы (Казахстан) существенно увеличил расценки на поставляемое сырье. Начиная с 2011 года, продажи развесных макарон очень низкой стоимости постепенно увеличиваются на 10%, в то время как потребление импортной продукции премиум-класса находится на предельно низком уровне. Позволить себе полакомиться «лазаньей» или другими популярными блюдами итальянской кухни могут исключительно люди с материальным достатком.
В настоящее время выделяют следующие ценовые сегменты:
С каждым годом увеличивается потребление изделий среднего ценового сегмента и по прогнозам аналитиков – через 5 лет в условиях стабильной экономической ситуации он превзойдет эконом-класс (макароны на развес). На сегодняшний день ситуация имеет следующую тенденцию:
Потребители данного сегмента продукции не имеют четких брендовых предпочтений, но при удовлетворенности вкусовыми качествами макарон, они охотно становятся их постоянными приверженцами. Основной проблемой современной макаронной отрасли является сильное давление со стороны поставщиков сырья. Именно поэтому конечная стоимость изделий напрямую зависит от ценовой политики зерновых трейдеров и компаний, осуществляющих свою деятельность в мукомольной сфере. Даже незначительное увеличение цены на 700 рублей за тонну муки для среднеценового сегмента может привести к не востребованности продукции и отсутствии прежнего уровня спроса на нее (вплоть до остановки производства).
Динамика цен российских производителей макаронных изделий по видам на январь 2011-2013 гг
Наиболее предпочтительным выходом из сложившейся ситуации является создание собственных зерновых холдингов, которые позволят увеличить показатель рентабельности производства на 4-5% за счет упрощения логистических процессов и минимизации риска простоя производства по причине нарушения поставок. Основной акцент ведущими производителями делается на улучшение вкусовых свойств готового продукта, а также разработку принципиально новых для отечественных потребителей разновидностей макарон. Например, крупная компания «Алтан» выпускает 22 формата изделий с натуральными вкусовыми добавками (аджика, томат, пицца, чеснок, песто, ткемали, грибы).
Отличительной особенностью ТМ «Шебекинские» являются грибочки и трехцветные макаронные гнезда. Среднестатистический объем потребления макаронных изделий в России составляет около 5 кг. в год на одного человека. Если учитывать вермишель быстрого приготовления , то данный показатель вырастает до 7 кг. Самыми популярными торговыми точками для покупки макарон являются продовольственные магазины, оптовые рынки, склады и коммерческие палатки (павильоны).
Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.
Если данный отчёт Вам не подходит, Вы можете:
- 1. с уточнением структуры отчёта
- 2. по Вашей теме
- 3. по Вашей теме
Объект исследования:
РЫНОК МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
Цель исследования:
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЫНКА И ПРОГНОЗ ЕГО РАЗВИТИЯ НА 2014-2017 гг.
Регион исследования:
МИР, РОССИЯ И РЕГИОНЫ РФ
Основные блоки исследования:
МИРОВОЙ РЫНОК МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
АНАЛИЗ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
СЕГМЕНТАЦИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
ТЕНДЕНЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
СЫРЬЕВАЯ БАЗА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
ПРОИЗВОДСТВО МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ В ЦЕЛОМ
ПРОИЗВОДСТВО МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ БЕЗ НАЧИНКИ
ПРОИЗВОДСТВО МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ С НАЧИНКОЙ
КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
АНАЛИЗ ЭКСПОРТА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
АНАЛИЗ ИМПОРТА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ РОССИЯН
ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ НА 2015-2017 гг.
Рынок сегментирован:
ПО ВИДАМ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
ПО ГРУППАМ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
ПО ДОЛЕ ИМПОРТНОЙ/ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
ПО КЛАССАМ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
ПО СПОСОБУ ФАСОВКИ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
ПО ЦЕНОВЫМ ДИАПАЗОНАМ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
ПО ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
Крупнейшие российские предприятия, для которых составлены профили:
ООО «ДОШИРАК КОЯ»
ОАО «ЛИПЕЦКХЛЕБМАКАРОНПРОМ»
ОАО «МАКФА»
ООО «МАРЕВЕН ФУД СЭНТРАЛ»
ЗАО «Мясная галерея»
По основным предприятиям представлены объемы производства, , бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках, отчеты о движении денежных средств, дочерние предприятия и прочая информация.
Источники информации, используемые в исследовании:
Федеральная служба государственной статистики
Министерство экономического развития РФ
Федеральная таможенная служба
Федеральная налоговая служба
Оценки экспертов отрасли
Отчеты о розничных продажах
Материалы основных игроков отрасли
Отраслевые печатные и электронные издания
В исследовании приводится 139 графиков, 98 диаграмм, 136 таблиц и 2 схемы.
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ
ГЛАВА 4. АНАЛИЗ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ
За период с 2009 по 2013 год розничные продажи макаронных изделий увеличились на ***% или *** млрд рублей. С учетом роста розничных цен на ***% за рассматриваемый период можно предполагать рост физического объема розничных продаж.
Максимальный прирост отмечался в 2011 году (15% или *** млрд рублей) и в 2013 году (***% или *** млрд рублей). В 2014 году розничные продажи, по предварительным оценкам, вырастут на ***% или *** млрд рублей.
В 2013 году доля Центрального федерального округа в розничных продажах макаронных изделий составляла ***%. Для сравнения, его доля в численности населения на начало 2014 года составляла 27%, а средние розничные цены на данный вид продукции примерно на ***% были выше показателя по стране в целом.
ГЛАВА 14. ПРОИЗВОДСТВО МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ С НАЧИНКОЙ
С 2010 по 2013 год динамика производства макаронных изделий с начинкой и кускуса ускорялась: в 2011 году темп прироста составил всего ***%, в 2012 году он увеличился до ***%, а в 2013 году объем выпуска вырос более чем в *** раза и составил *** тыс. тонн. В 2014 году, однако, производство снизилось на ***% или *** тыс. тонн до *** тыс. тонн.
Лидером по производству макаронных изделий с начинкой в 2013 году была *** область (*** тыс. тонн) где объем производства значительно вырос за последний год. В *** области, занимавшей второе место, после снижения на ***%в 2011 году, в следующие два года производство росло. Ежегодный рост наблюдался и в Рязанской области, находившейся на третьем месте.
*** область в 2013 год обеспечила более половины российского производства, еще 27% приходилось на долю *** области и ***% - на долю Рязанской.
ГЛАВА 16. АНАЛИЗ ЭКПОРТА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, в 2010 году экспорт макаронных изделий составил *** тыс. т. В 2011 году наблюдалось резкое увеличение показателя до уровня *** тыс. тонн. Объяснить данное изменение можно тем, что в 2010 году не был учтён экспорт товара в Белоруссию в связи с образованием Таможенного Союза.
В 2012 году объёмы поставок продукции за границу сократились до *** тыс. тонн. В 2013 году рост экспорта макаронных изделий в натуральном выражении вновь возобновился, в результате чего было достигнуто значение *** тыс. т.
Ожидается, что в 2014 году положительная тенденция динамики показателя сохранится, поэтому объём экспорта товара увеличится до *** тыс. т.
В 2013 году ***% российского экспорта макаронных изделий в натуральном выражении было представлено сегментом ***. Прочие макаронные изделия без начинки составили ***% всего экспорта. Доля кускуса в данной структуре не превышала 0,5%.
МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ
1. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ
1.1. Население России
Численность населения
Крупнейшие города
Уровень жизни населения
Экономическая активность
1.2. Экономическая ситуация
Динамика развития экономики
Стабильность государственного бюджета
1.3. Особые экономические зоны
1.4. Развитие предпринимательства в России
1.5. Инвестиционный потенциал
Россия в целом
1.6. Положение России в мире
Доля РФ в мировом населении
2. КЛАССИФИКАЦИЯ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
2.1. Объект исследования
2.2. Классификация макаронных изделий
по ТН ВЭД
3. МИРОВОЙ РЫНОК МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
3.1. Мировое производство и потребление макарон
3.2. Мировой импорт
Структура по видам
Динамика по годам
Объемы импорта по странам
3.3. Мировой экспорт
Структура по видам
Динамика по годам
Объемы экспорта по странам
4. АНАЛИЗ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
4.1. Динамика по годам
4.2. Динамика по кварталам
4.3.
4.4. Объемы по регионам РФ
5. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
5.1. Динамика по годам
5.2. Доля импорта на российском рынке
5.3. Потребление на душу населения
6. СЕГМЕНТАЦИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
6.1. По типам
6.2. По видам
6.3. По классам
6.4. По способу фасовки
6.5. По ценовым диапазонам
6.6. По технологии изготовления
7. ТЕНДЕНЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
Импортная продукция
Влияние цен на сырье
Изменения потребительских предпочтений
8. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
9. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
ГОСТы и технические условия
Вступление России в ВТО
Закон о торговле и ограничение цен на социально значимые товары
10. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
10.1. Доли крупнейших компаний на российском рынке
В стоимостном выражении
В натуральном выражении
10.2. ОАО «Макфа»
10.3. ПАО «ЛипецкХлебМакаронПром»
10.4. ГК «ИнфоЛинк» («СИ Групп»)
10.5. «Маревен Фуд Сентрал»
11. СЫРЬЕВАЯ БАЗА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
11.1. Пшеничная мука в целом
Динамика по годам
Структура по видам
11.2. Пшеничная мука высшего сорта
Динамика по годам
Динамика по месяцам
Объёмы производства в регионах РФ
11.3. Пшеничная мука первого сорта
Динамика по годам
Динамика по месяцам
Объёмы по федеральным округам РФ
Объёмы в регионах РФ
11.4. Цены производителей на муку
12. ПРОИЗВОДСТВО МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ (В ЦЕЛОМ)
12.1. Использование мощностей
12.2. Динамика по годам
12.3. Динамика по месяцам
12.4. Структура по типам и видам продукции
12.5. Объемы по федеральным округам РФ
12.6. Объемы по регионам РФ
13. ПРОИЗВОДСТВО МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ БЕЗ НАЧИНКИ
13.1. Макаронные изделия без начинки (в целом)
Динамика по годам
Динамика по месяцам
Структура по видам
Объемы по федеральным округам РФ
Объемы по регионам РФ
13.2. Макароны
Динамика по годам
Объемы по федеральным округам РФ
Объемы по регионам РФ
13.3. Фигурные макаронные изделия
Динамика по годам
Объемы по федеральным округам РФ
Объемы по регионам РФ
13.4. Рожки
Динамика по годам
Объемы по федеральным округам РФ
Объемы по регионам РФ
13.5. Перья
Динамика по годам
Объемы по федеральным округам РФ
Объемы по регионам РФ
13.6. Прочие макаронные изделия из пшеничной муки
Динамика по годам
Объемы по федеральным округам РФ
13.7. Вермишель длинная
Динамика по годам
Объемы по федеральным округам РФ
Объемы по регионам РФ
13.8. Вермишель короткая
Динамика по годам
Объемы по федеральным округам РФ
Объемы по регионам РФ
13.9. Лапша короткая
Динамика по годам
Объемы по федеральным округам РФ
Объемы по регионам РФ
13.10. Лапша длинная
Динамика по годам
Объемы по федеральным округам РФ
Объемы по регионам РФ
14. ПРОИЗВОДСТВО МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ С НАЧИНКОЙ
14.1. Макаронные изделия с начинкой (в целом)
Динамика по годам
Динамика по месяцам
Объемы по федеральным округам РФ
Объемы по регионам РФ
Структура по видам
14.2. Макаронные изделия быстрого приготовления
Динамика по годам
Объемы по федеральным округам РФ
Объемы по регионам РФ
14.3. Фаршированные макаронные изделия
Динамика по годам
Объемы по регионам РФ
15. КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ПО ОБЪЕМУ ВЫРУЧКИ
16. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
16.1. Макаронные изделия в целом
Структура по видам
Динамика по годам
Динамика по месяцам
Объемы по странам назначения
16.2. Макароны быстрого приготовления
Динамика по годам
Динамика по месяцам
Объемы по странам назначения
Структура по странам назначения
16.3. Прочие макаронные изделия без начинки
Динамика по годам
Динамика по месяцам
Объемы по странам назначения
Структура по странам назначения
16.4. Макаронные изделия с начинкой
Динамика по годам
Объемы по странам назначения
16.5. Макаронные изделия без начинки, содержащие яйца
Динамика по годам
Объемы по странам назначения
16.6. Кускус
Динамика по годам
Объемы по странам назначения
17. АНАЛИЗ ИМПОРТА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
17.1. Макаронные изделия в целом
Структура по видам
Динамика по годам
Динамика по месяцам
17.2. Прочие макаронные изделия без начинки
Динамика по годам
Динамика по месяцам
Объемы по странам происхождения
Структура по странам происхождения
Объёмы по товарным знакам
17.3. Макароны быстрого приготовления
Динамика по годам
Динамика по месяцам
Объемы по странам происхождения
Структура по странам назначения
Объёмы по товарным знакам
17.4. Макаронные изделия без начинки, содержащие яйца
Динамика по годам
Объемы по странам происхождения
17.5. Макаронные изделия с начинкой
Динамика по годам
Объемы по странам происхождения
17.6. Кускус
Динамика по годам
Объемы по странам происхождения
18. ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
18.1. Макаронные изделия (в целом)
Динамика по годам
Динамика по месяцам
18.2. Макароны
Динамика по годам
Динамика по месяцам
18.3. Вермишель
Динамика по годам
Динамика по месяцам
18.4. Рожки
Динамика по годам
Динамика по месяцам
18.5. Фигурные макаронные изделия
Динамика по годам
Динамика по месяцам
18.6. Изделия макаронные прочие
Динамика по годам
Динамика по месяцам
19. РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
19.1. Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта
Динамика по годам
Динамика по месяцам
19.2. Вермишель
Динамика по годам
Динамика по месяцам
20. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ РОССИЯН
20.1. Доля россиян, покупающих макаронные изделия
20.2. Предпочтения по маркам и видам
20.3. Частота потребления и покупки
20.4. Средний объем покупок
20.5. Места покупок
20.6. Критерии выбора
20.7. Потребительские предпочтения в Москве
21. ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
21.1. ООО «ДОШИРАК КОЯ»
Справочная информация
Виды деятельности
Объёмы производства продукции
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
Финансовые показатели деятельности
21.2. ОАО «ЛИПЕЦКХЛЕБМАКАРОНПРОМ»
Справочная информация
Виды деятельности
Объёмы производства продукции
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
Отчет о движении денежных средств
Финансовые показатели деятельности
Финансовые коэффициенты деятельности
21.3. ОАО «МАКФА»
Справочная информация
Виды деятельности
Объёмы производства продукции
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
Отчет о движении денежных средств
Финансовые показатели деятельности
Финансовые коэффициенты деятельности
21.4. ООО «МАРЕВЕН ФУД СЭНТРАЛ»
Справочная информация
Виды деятельности
Объёмы производства продукции
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
Отчет о движении денежных средств
Финансовые показатели деятельности
Финансовые коэффициенты деятельности
21.5. ЗАО «Мясная галерея»
Справочная информация
Виды деятельности
Объёмы производства продукции
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
Отчет о движении денежных средств
Финансовые показатели деятельности
Финансовые коэффициенты деятельности
22. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ НА 2015-2017 гг.
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP
Список граф-ов:
Гр 1. Численность населения России в 1990, 2000, 2005 и 2008-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., млн чел.
Гр 2. Динамика численности населения России в трех вариантах прогноза в 2014-2031 гг., тыс. чел.
Гр 3. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения в России и годовой темп их роста в 2000-2013* гг. и прогноз на2014-2016 гг., %
Гр 4. Динамика коэффициента демографической нагрузки в трех вариантах прогноза в 2014-2031 гг.
Гр 5. Динамика численности занятых и безработных в России в 2000-2013 гг. и прогноз на 2014-2015 гг., %
Гр 6. Динамика доли безработных в экономически активном населении по федеральным округам РФ в 2007-2013 гг., %
Гр 7. Динамика ВВП России в ценах 2008 г. в 2004-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., млрд руб.
Гр 8. Динамика ВВП России в текущих ценах в 2004-2013 гг., и прогноз на 2014-2016 гг., млрд руб.
Гр 9. Динамика инвестиций в основной капитал в РФ в 2004-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., млрд руб.
Гр 10. Динамика профицита/дефицита исполненного консолидированного бюджета РФ в 2006-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., % к ВВП
Гр 11. Динамика внешнего долга РФ и его доли в ВВП в 2010-2014 гг. (на 1 января) и прогноз на 2015-2017 гг., млн долл.
Гр 12. Динамика ИПЦ в 2006-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года
Гр 13. Динамика инвестиций в особые экономические зоны накопительным итогом в 2006-2013 гг. (на 01.10.2013 г), млн руб.
Гр 14. Количество резидентов особых экономических зон в России в 2006- 2013 (июнь 2013) гг., ед.
Гр 15. Динамика объема накопленных иностранных инвестиций в 2005-2013 гг., млрд долл.
Гр 16. Динамика численности населения России и мира в 2000-2013 гг. и прогноз до 2100 г., млн чел.
Гр 17. Доля РФ в мировом ВВП в 2001-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., %
Гр 18. Потребление макаронных изделий на душу населения по странам мира в 2012 г, кг/год
Гр 19. Динамика мирового импорта макаронных изделий в 2009-2013 гг., млн т
Гр 20. Динамика мирового импорта макаронных изделий в 2009-2013 гг., млрд долл.
Гр 21. Динамика мирового экспорта макаронных изделий в 2009-2013 гг., млн т
Гр 22. Динамика мирового экспорта макаронных изделий в 2009-2013 гг., млрд долл.
Гр 23. Динамика розничных продаж макаронных изделий по годам в 2009-2014* гг., млрд руб.
Гр 24. Динамика розничных продаж макаронных изделий по кварталам в 2009 - 2 кв. 2014 г., млрд руб.
Гр 25. Динамика розничных продаж макаронных изделий в крупнейших федеральных округах в 2009-2013 гг., млрд руб.
Гр 26. Динамика розничных продаж макаронных изделий по регионам в 2009-2011 гг., тыс. руб.
Гр 27. Динамика объема российского рынка макаронных изделий по годам в 2010-2014* гг., млн тонн
Гр 28. Динамика российского потребления макаронных изделий на душу населения по годам в 2010-2014* гг., кг/год
Гр 29. Динамика ВВП России в ценах 2008 г., цен на нефть и курса рубля в 2004-2013 гг.
Гр 30. Динамика реальных располагаемых доходов в России в 2000-2013* гг. и прогноз на 2014-2016 гг., %
Гр 31. Динамика оборота розничной торговли в России в 2004-2013 гг., трлн руб.
Гр 32. Динамика курса доллара США в 2009-2014 гг., руб.
Гр 33. Динамика индекса потребительских цен и розничных цен на макаронные изделия в 2009-2013 гг.
Гр 34. Динамика российского производства пшеничной и пшенично-ржаной муки в 2009-2013 гг., млн т
Гр 35. Динамика российского производства пшеничной муки высшего сорта в 2009-2014* гг., млн т
Гр 36. Динамика российского производства пшеничной муки высшего сорта в 2009 - авг. 2014 гг., т
Гр 37. Динамика российского производства пшеничной муки высшего сорта в отдельных федеральных округах в 2009-2013 гг., т
Гр 38. Динамика российского производства пшеничной муки первого сорта в 2009-2014* г., млн т
Гр 39. Динамика объема российского производства муки первого сорта по месяцам в 2009-2014* гг., т
Гр 40. Динамика российского производства пшеничной муки первого сорта в отдельных федеральных округах в 2009-2013 гг., т
Гр 41. Динамика средних цен производителей на муку в России в 2007-2014* гг., руб/т
Гр 42. Динамика уровня загрузки мощностей для производства макаронных изделий в России в 2010-2012 гг., %
Гр 43. Динамика уровня загрузки производственных мощностей для выпуска макаронных изделий по федеральным округам в 2010-2012 гг., %
Гр 44. Динамика российского производства макаронных изделий по годам в 2010-2014* гг., млн т
Гр 45. Динамика российского производства макаронных изделий по месяцам в 2010- авг. 2014 гг., т
Гр 46. Динамика российского производства макаронных изделий в отдельных федеральных округах в 2010-2013 гг., т
Гр 47. Динамика российского производства макаронных изделий в отдельных регионах в 2010-2013 гг., т
Гр 48. Динамика российского производства макаронных изделий без начинки по годам в 2010-2014* гг., тыс. т
Гр 49. Динамика российского производства макаронных изделий без начинки по месяцам в 2010- авг. 2014 гг., т
Гр 50. Динамика российского производства макарон по годам в 2010-2013 гг., млн т
Гр 51. Динамика российского производства макаронных изделий по годам в 2010-2013 гг., тыс. т
Гр 52. Динамика российского производства рожков по годам в 2010-2013 гг., тыс. т
Гр 53. Динамика российского производства перьев по годам в 2010-2013 гг., тыс. т
Гр 54. Динамика российского производства прочих макаронных изделий из пшеничной муки по годам в 2010-2013 гг., тыс. т
Гр 55. Динамика российского производства длинной вермишели по годам в 2010-2013 гг., тыс. т
Гр 56. Динамика российского производства короткой вермишели по годам в 2010-2013 гг., тыс. т
Гр 57. Динамика российского производства короткой лапши по годам в 2010-2013 гг., тыс. т
Гр 58. Динамика российского производства длинной лапши по годам в 2010-2013 гг., тыс. т
Гр 59. Динамика российского производства макаронных изделий с начинкой и кускуса по годам в 2010-2014* гг., тыс. т
Гр 60. Динамика российского производства макаронных изделий с начинкой и кускуса по месяцам в 2010- авг. 2014 гг., т
Гр 61. Динамика российского производства макаронных изделий с начинкой и кускуса в федеральных округах в 2010-2013 гг., т
Гр 62. Динамика российского производства макаронных изделий быстрого приготовления по годам в 2010-2013 гг., тыс. т
Гр 63. Динамика российского производства фаршированных макаронных изделий по годам в 2010-2013 гг., т
Гр 64. Динамика объема российского экспорта макаронных изделий в целом в натуральном выражении в 2010-2014* гг., т
Гр 65. Динамика объема российского экспорта макаронных изделий в целом в стоимостном выражении в 2010-2014* гг., тыс. долл.
Гр 66. Динамика российского экспорта макаронных изделий в целом по месяцам в натуральном выражении в 2010-июль 2014 гг., т
Гр 67. Динамика российского экспорта макаронных изделий в целом по месяцам в стоимостном выражении в 2010-июль 2014 гг., тыс. долл.
Гр 68. Объемы российского экспорта макаронных изделий в целом по крупнейшим странам назначения в 2013 году, т
Гр 69. Объемы российского экспорта макаронных изделий в целом по крупнейшим странам назначения в 2013 году, тыс. долл.
Гр 70. Динамика объема российского экспорта макарон быстрого приготовления в 2010-2014* гг., т
Гр 71. Динамика объема российского экспорта макарон быстрого приготовления в 2010-2014* гг., тыс. долл.
Гр 72. Динамика российского экспорта макарон быстрого приготовления по месяцам в натуральном выражении в 2010-июль 2014 гг., т
Гр 73. Динамика российского экспорта макарон быстрого приготовления по месяцам в стоимостном выражении в 2010-июль 2014 гг., тыс. долл.
Гр 74. Объемы российского экспорта макарон быстрого приготовления по крупнейшим странам назначения в 2013 году, т
Гр 75. Объемы российского экспорта макарон быстрого приготовления по крупнейшим странам назначения в 2013 году, тыс. долл.
Гр 76. Динамика объема российского экспорта прочих макаронных изделий без начинки в 2011-2014* гг., т
Гр 77. Динамика объема российского экспорта прочих макаронных изделий без начинки в 2011-2014* гг., тыс. долл.
Гр 78. Динамика российского экспорта прочих макаронных изделий без начинки по месяцам в натуральном выражении в 2010-июль 2014 гг., т
Гр 79. Динамика российского экспорта прочих макаронных изделий без начинки по месяцам в стоимостном выражении в 2010-июль 2014 гг., тыс. долл.
Гр 80. Объемы российского экспорта прочих макаронных изделий без начинки по крупнейшим странам назначения в 2013 году, т
Гр 81. Объемы российского экспорта прочих макаронных изделий без начинки по крупнейшим странам назначения в 2013 году, тыс. долл.
Гр 82. Динамика объема российского экспорта макаронных изделий с начинкой в натуральном выражении в 2011-2014* гг., т
Гр 83. Динамика объема российского экспорта макаронных изделий с начинкой в стоимостном выражении в 2011-2014* гг., тыс. долл.
Гр 84. Динамика объема российского экспорта макаронных изделий без начинки, содержащих яйца, в 2011-2014* гг., т
Гр 85. Динамика объема российского экспорта макаронных изделий без начинки, содержащих яйца, в 2011-2013 гг., тыс. долл.
Гр 86. Динамика объема российского экспорта кускуса в 2010-2014* гг., т
Гр 87. Динамика объема российского экспорта кускуса в 2010-2014* гг., тыс. долл.
Гр 88. Динамика объема российского импорта макаронных изделий в целом в натуральном выражении в 2010-2014* гг., т
Гр 89. Динамика объема российского импорта макаронных изделий в целом в стоимостном выражении в 2010-2014* гг., тыс. долл.
Гр 90. Динамика российского импорта макаронных изделий в целом по месяцам в натуральном выражении в 2010-июль 2014 гг., т
Гр 91. Динамика российского импорта макаронных изделий в целом по месяцам в стоимостном выражении в 2010-июль 2014 гг., тыс. долл.
Гр 92. Объемы российского импорта макаронных изделий в целом по крупнейшим странам происхождения в 2013 году, т
Гр 93. Объемы российского импорта макаронных изделий в целом по крупнейшим странам происхождения в 2013 году, тыс. долл.
Гр 94. Динамика объема российского импорта прочих макаронных изделий без начинки в натуральном выражении в 2010-2014* гг., т
Гр 95. Динамика объема российского импорта прочих макаронных изделий без начинки в стоимостном выражении в 2010-2014* гг., тыс. долл.
Гр 96. Динамика российского импорта прочих макаронных изделий без начинки по месяцам в натуральном выражении в 2010-июль 2014 гг., т
Гр 97. Динамика российского импорта прочих макаронных изделий без начинки по месяцам в стоимостном выражении в 2010-июль 2014 гг., тыс. долл.
Гр 98. Объемы российского импорта прочих макаронных изделий без начинки по крупнейшим странам происхождения в 2013 году, т
Гр 99. Объемы российского импорта прочих макаронных изделий без начинки по крупнейшим странам происхождения в 2013 году, тыс. долл.
Гр 100. Динамика объема российского импорта макарон быстрого приготовления в натуральном выражении в 2010-2014* гг., т
Гр 101. Динамика объема российского импорта макарон быстрого приготовления в стоимостном выражении в 2010-2014 гг., тыс. долл.
Гр 102. Динамика российского импорта макарон быстрого приготовления по месяцам в натуральном выражении в 2010-июль 2014 гг., т
Гр 103. Динамика российского импорта макарон быстрого приготовления по месяцам в стоимостном выражении в 2010-июль 2014 гг., тыс. долл.
Гр 104. Объемы российского импорта макарон быстрого приготовления по крупнейшим странам происхождения в 2013 году, т
Гр 105. Объемы российского импорта макарон быстрого приготовления по крупнейшим странам происхождения в 2013 году, тыс. долл.
Гр 106. Динамика объема российского импорта макаронных изделий без начинки, содержащих яйца, в 2010-2014* гг., т
Гр 107. Динамика объема российского импорта макаронных изделий без начинки, содержащих яйца, в 2010-2014* гг., тыс. долл.
Гр 108. Динамика объема российского импорта макаронных изделий с начинкой в натуральном выражении в 2010-2014* гг., т
Гр 109. Динамика объема российского импорта макаронных изделий с начинкой в стоимостном выражении в 2010-2014* гг., тыс. долл.
Гр 110. Динамика объема российского импорта кускуса в натуральном выражении в 2010-2014* гг., т
Гр 111. Динамика объема российского импорта кускуса в стоимостном выражении в 2010-2014* гг., тыс. долл.
Гр 112. Динамика средних цен производителей на изделия макаронные без начинки, не подвергнутые тепловой обработке по годам в 2010 - авг. 2014 гг., руб/т
Гр 113. Динамика средних цен производителей на изделия макаронные без начинки, не подвергнутые тепловой обработке по месяцам в 2010 - авг. 2014 гг., руб/т
Гр 114. Динамика средних цен производителей на макароны по годам в 2010 - авг. 2014 гг., руб/т
Гр 115. Динамика средних цен производителей на макароны по месяцам в 2010 - авг. 2014 гг., руб/т
Гр 116. Динамика средних цен производителей на вермишель по годам в 2010 - авг. 2014 гг., руб/т
Гр 117. Динамика средних цен производителей на вермишель по месяцам в 2010 - авг. 2014 гг., руб/т
Гр 119. Динамика средних цен производителей на рожки по месяцам в 2010 - авг. 2014 гг., руб/т
Гр 120. Динамика средних цен производителей на изделия макаронные фигурные по годам в 2010 - авг. 2014 гг., руб/т
Гр 121. Динамика средних цен производителей на изделия макаронные фигурные по месяцам в 2010 - авг. 2014 гг., руб/т
Гр 122. Динамика средних цен производителей на изделия макаронные прочие по годам в 2010 - авг. 2014 гг., руб/т
Гр 123. Динамика средних цен производителей на изделия макаронные прочие по месяцам в 2010 - авг. 2014 гг., руб/т
Гр 124. Динамика средних розничных цен на макаронные изделия из муки высшего сорта по годам в 2009 - 2014* гг., руб/кг
Гр 125. Динамика средних розничных цен на макаронные изделия из муки высшего сорта по месяцам в 2009 - авг. 2014 гг., руб/кг
Гр 126. Динамика средних розничных цен на вермишель по годам в 2009 -2014* гг., руб/кг
Гр 127. Динамика средних розничных цен на вермишель по месяцам в 2009 - авг. 2014 гг., руб/кг
Гр 128. Предпочтения россиян по маркам макаронных изделий в 2013 г., %
Гр 129. Потребительские предпочтения по видам макаронных изделий в 2011 году, %
Гр 130. Частота потребления макарон жителями России
Гр 131. Места покупки макаронных изделий жителями России
Гр 132. Критерии выбора макаронных изделий жителями России
Гр 133. Основные факторы, определяющие выбор макаронных изделий среди жителей крупных городов РФ, %
Гр 134. Основные факторы выбора упакованных макаронных изделий среди жителей крупных городов РФ, %
Гр 135. Основные факторы, определяющие выбор макаронных изделий среди москвичей, %
Гр 136. Основные факторы выбора упакованных макаронных изделий среди москвичей, %
Гр 137. Динамика объема российского рынка макаронных изделий по годам в 2010-2014* гг. и прогноз на 2015-2017 гг., млн тонн
Гр 138. Динамика доли импорта на российском рынке макаронных изделий по годам в 2010-2014* гг. и прогноз на 2015-2017 гг., %
Список диагр-м:
Диагр 1. Структура численности населения России по отношению к трудоспособному возрасту в 2014-2031 гг., % (средний вариант прогноза)
Диагр 2. Изменение структуры доходов федерального бюджета в 2009-2013 гг., %
Диагр 4. Накоплено иностранных инвестиций по странам-инвесторам в 2013 г., %
Диагр 5. Структура мирового производства макаронных изделий по макрорегионам в 2012 г., %
Диагр 6. Изменение структуры мирового импорта макаронных изделий в натуральном выражении по видам в 2009-2013 гг., %
Диагр 7. Изменение структуры мирового импорта макаронных изделий в стоимостном выражении по видам в 2009-2013 гг., %
Диагр 8. Изменение структуры мирового импорта макаронных изделий в натуральном выражении по странам-импортерам в 2009-2013 гг., %
Диагр 9. Изменение структуры мирового импорта макаронных изделий в стоимостном выражении по странам-импортерам в 2009-2013 гг., %
Диагр 10. Изменение структуры мирового экспорта макаронных изделий в натуральном выражении по видам в 2009-2013 гг., млн т
Диагр 11. Изменение структуры мирового экспорта макаронных изделий в стоимостном выражении в 2009-2013 гг., млн т
Диагр 12. Изменение структуры мирового экспорта макаронных изделий в натуральном выражении в 2009-2013 гг., %
Диагр 13. Изменение структуры мирового экспорта макаронных изделий в стоимостном выражении по странам-экспортерам в 2009-2013 гг., %
Диагр 14. Структура розничных продаж макаронных изделий по федеральным округам в 2013 гг., %
Диагр 15. Изменение структуры розничных продаж макаронных изделий по федеральным округам в 2009-2013 гг., %
Диагр 16. Структура розничных продаж макаронных изделий по регионам в 2013 г., %
Диагр 17. Изменение структуры розничных продаж макаронных изделий по регионам в 2009-2013 гг., %
Диагр 18. Доля импорта на российском рынке макаронных изделий в 2014 * г., %
Диагр 19. Динамика доли импорта на российском рынке макаронных изделий в 2010- 2014 * гг., %
Диагр 20. Структура российского рынка по типам макаронных изделий в 2014* г., %
Диагр 21. Структура российского производства макаронных изделий по видам продукции в 2013 г., %
Диагр 22. Сегментация рынка макаронных изделий по классам в натуральном выражении в 2012* году, %
Диагр 23. Структура рынка макаронных изделий по принадлежности к брендам в 2013* г., %
Диагр 24. Структура рынка макаронных изделий по ценовым сегментам в 2013* г., %
Диагр 25. Сегментация рынка макаронных изделий по технологии изготовления в 2010 году, %
Диагр 26. Доли основных игроков на российском рынке макаронных изделий в стоимостном выражении, %
Диагр 27. Доли крупнейших производителей макаронных изделий в 2013 г., %
Диагр 28. Изменение структуры российского производства пшеничной и пшенично-ржаной муки по видам в 2009-2013 гг., %
Диагр 29. Изменение структуры российского производства пшеничной муки высшего сорта по федеральным округам в 2009-2013 гг., %
Диагр 30. Изменение структуры российского производства пшеничной муки высшего сорта по регионам в 2009-2013 гг., %
Диагр 31. Изменение структуры российского производства пшеничной муки первого сорта по федеральным округам в 2009-2013 гг., %
Диагр 32. Изменение структуры российского производства пшеничной муки первого сорта по регионам в 2009-2013 гг., %
Диагр 33. Изменение структуры российского производства макаронных изделий по типам в 2010-2013 гг., %
Диагр 34. Изменение структуры российского производства макаронных изделий по типам в 2010-2013 гг., %
Диагр 35. Структура российского производства макаронных изделий по федеральным округам в 2013 г. %
Диагр 36. Изменение структуры российского производства макаронных изделий по федеральным округам в 2010- янв. - авг. 2014 гг., %
Диагр 37. Структура российского производства макаронных изделий по регионам в 2013 г. %
Диагр 38. Изменение структуры российского производства макаронных изделий по регионам в 2010- янв.-авг. 2014 гг., %
Диагр 39. Структура российского производства макаронных изделий без начинки в 2013 году, %
Диагр 40. Структура российского производства макаронных изделий без начинки по федеральным округам в 2013 г. %
Диагр 41. Изменение структуры российского производства макаронных изделий без начинки по федеральным округам в 2010-2013 гг., %
Диагр 42. Структура российского производства макаронных изделий без начинки по регионам в 2013 г. %
Диагр 43. Изменение структуры российского производства макаронных изделий без начинки по регионам в 2010-2013 гг., %
Диагр 44. Изменение структуры российского производства макарон по федеральным округам в 2010-2013 гг., %
Диагр 45. Изменение структуры российского производства макарон по регионам в 2010-2013 гг., %
Диагр 46. Изменение структуры российского производства фигурных макаронных изделий по федеральным округам в 2010-2013 гг., %
Диагр 47. Региональная структура российского производства фигурных макаронных изделий в 2012* году, %
Диагр 48. Изменение структуры российского производства рожков по федеральным округам в 2010-2013 гг., %
Диагр 49. Изменение структуры российского производства рожков по регионам в 2010-2013 гг., %
Диагр 50. Изменение структуры российского производства перьев по федеральным округам в 2010-2013 гг., %
Диагр 51. Изменение структуры российского производства фигурных макаронных изделий по регионам в 2010-2013 гг., %
Диагр 52. Изменение структуры российского производства прочих макаронных изделий из пшеничной муки по федеральным округам в 2010-2013 гг., %
Диагр 53. Изменение структуры российского производства длинной вермишели по федеральным округам в 2010-2013 гг., %
Диагр 54. Изменение структуры российского производства короткой вермишели по федеральным округам в 2010-2013 гг., %
Диагр 55. Изменение структуры российского производства вермишели короткой по регионам в 2010-2013 гг., %
Диагр 56. Изменение структуры российского производства короткой лапши по федеральным округам в 2010-2013 гг., %
Диагр 57. Изменение структуры российского производства длинной лапши по федеральным округам в 2010-2013 гг., %
Диагр 58. Структура российского производства макаронных изделий с начинкой и кускуса по федеральным округам в 2013 г. %
Диагр 59. Изменение структуры российского производства макаронных изделий по федеральным округам в 2010-2013 гг., %
Диагр 60. Структура российского производства макаронных изделий с начинкой и кускуса по регионам в 2013 г., %
Диагр 61. Изменение структуры российского производства макаронных изделий с начинкой и кускуса по регионам в 2010-2013 гг., %
Диагр 62. Изменение структуры российского производства макаронных изделий с начинкой и кускуса по видам в 2010-2013 гг., %
Диагр 63. Изменение структуры российского производства макаронных изделий быстрого приготовления по федеральным округам в 2010-2013 гг., %
Диагр 64. Изменение структуры российского производства фигурных макаронных изделий быстрого приготовления по регионам в 2010-2013 гг., %
Диагр 65. Изменение структуры российского производства фаршированных макаронных изделий по регионам в 2012-2013 гг., %
Диагр 66. Структура российского экспорта макаронных изделий в целом по видам в натуральном выражении в 2013 году, %
Диагр 67. Структура российского экспорта макаронных изделий в целом по видам в стоимостном выражении в 2013 году, %
Диагр 68. Изменение структуры российского экспорта макаронных изделий в целом по странам назначения в натуральном выражении в 2011-2013 гг., %
Диагр 69. Структура российского экспорта макаронных изделий в целом по странам назначения в натуральном выражении в 2013 году, %
Диагр 70. Изменение структуры российского экспорта макаронных изделий в целом по странам назначения в стоимостном выражении в 2011-2013 гг., %
Диагр 71. Структура российского экспорта макаронных изделий в целом по странам назначения в стоимостном выражении в 2013 году, %
Диагр 72. Изменение структуры российского экспорта макарон быстрого приготовления по странам назначения в натуральном выражении в 2011-2013 гг., %
Диагр 73. Структура российского экспорта макарон быстрого приготовления по странам назначения в натуральном выражении в 2013 году, %
Диагр 74. Изменение структуры российского экспорта макарон быстрого приготовления по странам назначения в стоимостном выражении в 2011-2013 гг., %
Диагр 75. Структура российского экспорта макарон быстрого приготовления по странам назначения в стоимостном выражении в 2013 году, %
Диагр 76. Изменение структуры российского экспорта прочих макаронных изделий без начинки по странам назначения в натуральном выражении в 2011-2013 гг., %
Диагр 77. Структура российского экспорта прочих макаронных изделий без начинки по странам назначения в натуральном выражении в 2013 году, %
Диагр 78. Изменение структуры российского экспорта прочих макаронных изделий без начинки по странам назначения в стоимостном выражении в 2011-2013 гг., %
Диагр 79. Структура российского экспорта прочих макаронных изделий без начинки по странам назначения в стоимостном выражении в 2013 году, %
Диагр 80. Структура российского импорта макаронных изделий по видам в натуральном выражении в 2013 году, %
Диагр 81. Структура российского импорта макаронных изделий по видам в стоимостном выражении в 2013 году, %
Диагр 82. Изменение структуры российского импорта макаронных изделий в целом по странам происхождения в натуральном выражении в 2010-2013 гг., %
Диагр 83. Структура российского импорта макаронных изделий в целом по странам происхождения в натуральном выражении в 2013 году, %
Диагр 84. Изменение структуры российского импорта макаронных изделий в целом по странам происхождения в стоимостном выражении в 2010-2013 гг., %
Диагр 85. Структура российского импорта макаронных изделий в целом по странам происхождения в стоимостном выражении в 2013 году, %
Диагр 86. Изменение структуры российского импорта прочих макаронных изделий без начинки по странам происхождения в натуральном выражении в 2010-2013 гг., %
Диагр 87. Структура российского импорта прочих макаронных изделий без начинки по странам происхождения в натуральном выражении в 2013 году, %
Диагр 88. Изменение структуры российского импорта прочих макаронных изделий без начинки по странам происхождения в стоимостном выражении в 2010-2013 гг., %
Диагр 89. Структура российского импорта прочих макаронных изделий без начинки по странам происхождения в стоимостном выражении в 2013 году, %
Диагр 90. Изменение структуры российского импорта макарон быстрого приготовления по странам назначения в натуральном выражении в 2010-2013 гг., %
Диагр 91. Структура российского импорта макарон быстрого приготовления по странам происхождения в натуральном выражении в 2013 году, %
Диагр 92. Изменение структуры российского импорта макарон быстрого приготовления по странам назначения в стоимостном выражении в 2010-2013 гг., %
Диагр 93. Структура российского импорта макарон быстрого приготовления по странам происхождения в стоимостном выражении в 2013 году, %
Диагр 94. Доля россиян, потребляющих макаронные изделия, %
Диагр 95. Частота покупки макаронных изделий в России в 2011 году, %
Диагр 96. Объем покупки макаронных изделий в России в 2011 году, %
Диагр 97. Предпочтения развесных/упакованных макаронных изделий среди жителей крупных городов РФ, %
Диагр 98. Предпочтения развесных/упакованных макаронных изделий среди москвичей, %
Список табл-ц:
Табл 1. Численность населения крупнейших городов России по данным Переписей 2002 и 2010 гг. и на 1 января 2013 г., тыс. чел.
Табл 2. Число малых предприятий (без микропредприятий) по отраслям в России в 2009-сентябрь 2013 гг.
Табл 3. Показатели за 2012-2013 гг. трех стран лидеров, добившихся наибольших успехов в областях, являющихся предметом исследования рейтинга «Doing Business 2014»
Табл 4. Распределение российских регионов по рейтингу инвестиционного климата в 2012-2013 гг.
Табл 5. Динамика объема накопленных иностранных инвестиций в ТОП-15 регионов в 2005-2013 гг., млн долл.
Табл 6. Объемы производства макаронных изделий по крупнейшим странам-производителям в 2012 г., т
Табл 7. Объемы импорта макаронных изделий по странам мира в 2009-2013 гг., т
Табл 8. Объемы импорта макаронных изделий по странам мира в 2009-2013 гг., тыс. долл.
Табл 9. Объемы экспорта макаронных изделий по странам мира в 2009-2013 гг., т
Табл 10 Объемы экспорта макаронных изделий по странам мира в 2009-2013 гг., тыс. долл.
Табл 11. Объем розничных продаж макаронных изделий в федеральных округах РФ в 2009-2013 гг., млрд руб.
Табл 12. Объем розничных продаж макаронных изделий в регионах РФ в 2009-2013 гг., млн руб.
Табл 13. Тарифные уступки России на ввоз макаронных изделий при вступлении в ВТО
Табл 14. Объёмы производства пшеничной и пшенично ржаной муки по видам в 2009-2013 гг., т
Табл 15 Объемы российского производства муки высшего сорта по месяцам в 2009- август 2014 гг., т
Табл 16. Объемы производства муки высшего сорта в федеральных округах РФ в 2009-2013 гг., т
Табл 17. Объемы производства пшеничной муки высшего сорта в регионах РФ в 2009-2013 гг., т
Табл 19. Объемы производства муки первого сорта в ФО РФ в 2009-2013 гг., т
Табл 20. Объемы производства муки первого сорта в регионах РФ в 2009-2013 гг., т
Табл 21. Динамика средних цен производителей на муку в РФ по месяцам в 2007- июль 2014 гг., руб/т
Табл 22. Объемы российского производства макаронных изделий в целом по месяцам в 2010 - авг.2014 гг., т
Табл 23. Объемы российского производства макаронных изделий по федеральным округам в 2010 - янв.-авг. 2014 гг., т
Табл 24. Объемы российского производства макаронных изделий по регионам в 2010- янв.-авг. 2014 гг., т
Табл 25. Объемы российского производства макаронных изделий без начинки по месяцам в 2010- авг. 2014 гг., т
Табл 26. Объемы российского производства макаронных изделий без начинки по федеральным округам в 2010-2014 гг., т
Табл 27. Объемы российского производства макаронных изделий без начинки по регионам в 2010- 2013 гг., т
Табл 28. Объем производства макарон по федеральным округам РФ в 2010-2011 гг., т
Табл 29. Объемы производства макарон в регионах в 2010-2013 гг., т
Табл 30. Объемы производства фигурных макароны изделий по федеральным округам в 2010-2013 гг., т
Табл 31. Объемы производства фигурных макаронных изделий по регионам в 2010-2013 гг., т
Табл 32. Объемы производства рожков по федеральным округам в 2010-2013 гг., т
Табл 33. Объемы производства рожков по регионам в 2010-2013 гг., т
Табл 34. Объемы производства перьев по федеральным округам в 2010-2011 гг., т
Табл 35. Объемы российского производства перьев по регионам в 2010-2013 гг., т
Табл 36. Объемы производства прочих макаронных изделий из пшеничной муки по федеральным округам в 2010-2013 гг., т
Табл 37. Объемы производства длинной вермишели по федеральным округам в 2010-2013 гг., т
Табл 38. Объемы производства короткой вермишели по регионам в 2010-2013 гг., т
Табл 39. Объемы производства короткой вермишели по федеральным округам в 2010-2013 гг., т
Табл 40. Объемы производства короткой вермишели по регионам в 2010-2013 гг., т
Табл 41. Объемы российского производства короткой лапши по федеральным округам в 2010-2013 гг., т
Табл 42. Объемы производства короткой лапши по регионам в 2010-2013 гг., т
Табл 43. Объемы производства длинной лапши по федеральным округам в 2010-2013 гг., т
Табл 44. Объемы производства длинной лапши по регионам в 2010-2013 гг., т
Табл 45. Объемы производства макаронных изделий с начинкой по месяцам в 2010- авг. 2014 гг., т
Табл 46. Объемы производства макаронных изделий с начинкой и кускуса по федеральным округам в 2010-2013 гг., т
Табл 47. Объемы российского производства макаронных изделий с начинкой по регионам в 2010- 2013 гг., т
Табл 48. Объемы производства макаронных изделий быстрого приготовления по федеральным округам в 2010-2013 гг., т
Табл 49. Объем российского производства макаронных изделий быстрого приготовления по регионам в 2010-2011 гг., т
Табл 50. Объемы российского производства фигурных макаронных изделий по регионам в 2012-2013 гг., т
Табл 51. Выручка крупнейших российских производителей макаронных изделий в 2010- 2012 гг.
Табл 52. Объемы российского экспорта макаронных изделий по видам в натуральном выражении в 2010-июль 2014 гг., т
Табл 53. Объемы российского экспорта макаронных изделий по видам в стоимостном выражении в 2010-июль 2014 гг., тыс. долл.
Табл 54. Объем российского экспорта макаронных изделий по месяцам в натуральном выражении в 2010-июль 2014 гг., т
Табл 55. Объем российского экспорта макаронных изделий в стоимостном выражении в 2010-июль 2014 гг., тыс. долл.
Табл 56. Объем российского экспорта макаронных изделий в целом в натуральном выражении по странам назначения в 2010-2013 гг., т
Табл 57. Объемы российского экспорта макаронных изделий в целом в стоимостном выражении по странам назначения в 2010-2013 гг., тыс. долл.
Табл 58. Объемы российского экспорта макарон быстрого приготовления в натуральном выражении по месяцам в 2010-июль 2014 гг., т
Табл 59. Объемы российского экспорта макарон быстрого приготовления в стоимостном выражении по месяцам в 2010-июль 2014 гг., тыс. долл.
Табл 60. Объем российского экспорта макарон быстрого приготовления в натуральном выражении по странам назначения в 2010-2013 гг., т
Табл 61. Объем российского экспорта макарон быстрого приготовления в стоимостном выражении по странам назначения в 2010-2013 гг., тыс. долл.
Табл 62. Объем российского экспорта прочих макаронных изделий без начинки в натуральном выражении по месяцам в 2010-июль 2014 гг., т
Табл 63. Объем российского экспорта прочих макаронных изделий без начинки в стоимостном выражении по месяцам в 2010-июль 2014 гг., тыс. долл.
Табл 64. Объем российского экспорта прочих макаронных изделий без начинки в натуральном выражении по странам назначения в 2010-2013 гг., т
Табл 65. Объем российского экспорта прочих макаронных изделий без начинки в стоимостном выражении по странам назначения в 2010-2013 гг., тыс. долл.
Табл 66. Объем российского экспорта макаронных изделий с начинкой в натуральном выражении в 2010-2013 гг., т
Табл 67. Объем российского экспорта макаронных изделий с начинкой в стоимостном выражении в 2010-2013 гг., тыс. долл.
Табл 68. Объем российского экспорта макаронных изделий без начинки, содержащих яйца, в натуральном выражении в 2011-2013 гг., т
Табл 69. Объем российского экспорта макаронных изделий без начинки, содержащих яйца, в стоимостном выражении в 2011-2013 гг., тыс. долл.
Табл 70. Объем российского экспорта кускуса в натуральном выражении в 2010-2013 гг., т
Табл 71. Объем российского экспорта кускуса в стоимостном выражении в 2010-2013 гг., тыс. долл.
Табл 72. Объемы российского импорта макаронных изделий по видам в натуральном выражении в 2010-июль 2014 гг., т
Табл 73. Объемы российского импорта макаронных изделий по видам в стоимостном выражении в 2010-июль 2014 гг., тыс. долл.
Табл 74. Объем российского импорта макаронных изделий по месяцам в натуральном выражении в 2010-июль 2014 гг., т
Табл 75. Объем российского импорта макаронных изделий в целом по месяцам в стоимостном выражении в 2010-июль 2014 гг., тыс. долл.
Табл 76. Объемы российского импорта макаронных изделий по странам происхождения в натуральном выражении в 2010-2013 гг., т
Табл 77. Объемы российского импорта макаронных изделий по странам происхождения в стоимостном выражении в 2010-2013 гг., тыс. долл.
Табл 78. Объем российского импорта прочих макаронных изделий без начинки по месяцам в натуральном выражении в 2010-июль 2014 гг., т
Табл 79. Объем российского импорта прочих макаронных изделий без начинки по месяцам в стоимостном выражении в 2010-июль 2014 гг., тыс. долл.
Табл 80. Объем российского импорта прочих макаронных изделий без начинки по странам происхождения в натуральном выражении в 2010-2013 гг., т
Табл 81. Объем российского импорта прочих макаронных изделий без начинки по странам происхождения в стоимостном выражении в 2010-2013 гг., тыс. долл.
Табл 82. Топ-7 импортируемых Россией товарных знаков прочих макаронных изделий без начинки в натуральном и стоимостном выражении в 2013 году (т, тыс. долл.)
Табл 83. Объемы российского импорта макарон быстрого приготовления в натуральном выражении по месяцам 2010-июль 2014 гг., т
Табл 84. Объем российского импорта макарон быстрого приготовления по месяцам в стоимостном выражении в 2010-июль 2014 гг., тыс. долл.
Табл 85. Объем российского импорта макарон быстрого приготовления по странам происхождения в натуральном выражении в 2010-2013 гг., т
Табл 86. Объем российского импорта макарон быстрого приготовления по странам происхождения в стоимостном выражении в 2010-2013 гг., тыс. долл.
Табл 87. Топ-6 импортируемых Россией товарных знаков макарон быстрого приготовления в натуральном и стоимостном выражении в 2013 году (т, тыс. долл.)
Табл 88. Объемы российского импорта макаронных изделий без начинки, содержащих яйца, по странам происхождения в натуральном выражении в 2010-2013 гг., т
Табл 89. Объемы российского импорта макаронных изделий без начинки, содержащих яйца, по странам происхождения в стоимостном выражении в 2010-2013 гг., тыс. долл.
Табл 90. Объем российского импорта макаронных изделий с начинкой по странам происхождения в натуральном выражении в 2010-2013 гг., т
Табл 91. Объем российского импорта макаронных изделий с начинкой по странам происхождения в стоимостном выражении в 2010-2013 гг., тыс. долл.
Табл 92. Объем российского импорта кускуса по странам происхождения в натуральном выражении в 2010-2013 гг., т
Табл 93. Объем российского импорта кускуса по странам происхождения в стоимостном выражении в 2010-2013 гг., тыс. долл.
Табл 94. Динамика цен на макаронные изделия по видам
Табл 95. Средние цены производителей на фигурные изделия в РФ по месяцам в 2010 - авг. 2014 гг., руб./т
Табл 96. Средние цены производителей на макаронные изделия в РФ по месяцам в 2010-авг. 2014 гг., руб/ т
Табл 97. Средние цены производителей на вермишель в РФ по месяцам в 2010-авг. 2014 гг., руб/т
Табл 99. Средние цены производителей на фигурные изделия в РФ по месяцам в 2010- авг. 2014 гг., руб/ т
Табл 100. Средние цены производителей на фигурные изделия в РФ по месяцам в 2010- авг. 2014 гг., руб/ т
Табл 101. Средние цены производителей на макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта по месяцам в 2009- авг. 2014 гг., руб/ кг
Табл 103. Акционеры/учредители ООО «ДОШИРАК КОЯ»
Табл 104. Дочерние предприятия ООО «ДОШИРАК КОЯ»
Табл 105. Объёмы производства продукции ООО «ДОШИРАК КОЯ»
Табл 106. Бухгалтерский баланс ООО «ДОШИРАК КОЯ», тыс. руб.
Табл 107. Отчет о прибылях и убытках ООО «ДОШИРАК КОЯ», тыс. руб.
Табл 108. Отчет о движении денежных средств ООО «ДОШИРАК КОЯ», тыс. руб.
Табл 109. Динамика показателей деятельности ООО «ДОШИРАК КОЯ», тыс. руб.
Табл 110. Динамика финансовых коэффициентов деятельности ООО «ДОШИРАК КОЯ»
Табл 111. Акционеры/учредители ОАО «ЛИПЕЦКХЛЕБМАКАРОНПРОМ»
Табл 112. Объёмы производства продукции ОАО «ЛИПЕЦКХЛЕБМАКАРОНПРОМ»
Табл 113. Бухгалтерский баланс ОАО «ЛИПЕЦКХЛЕБМАКАРОНПРОМ», тыс. руб.
Табл 114. Отчет о прибылях и убытках ОАО «ЛИПЕЦКХЛЕБМАКАРОНПРОМ», тыс. руб.
Табл 115. Отчет о движении денежных средств ОАО «ЛИПЕЦКХЛЕБМАКАРОНПРОМ», тыс. руб.
Табл 116. Динамика показателей деятельности ОАО «ЛИПЕЦКХЛЕБМАКАРОНПРОМ», тыс. руб.
Табл 117. Динамика финансовых коэффициентов деятельности ОАО «ЛИПЕЦКХЛЕБМАКАРОНПРОМ»
Табл 118. Дочерние предприятия ОАО «МАКФА»
Табл 119. Объёмы производства продукции ОАО «МАКФА»
Табл 120. Бухгалтерский баланс ОАО «МАКФА», тыс. руб.
Табл 121. Отчет о прибылях и убытках ОАО «МАКФА», тыс. руб.
Табл 122. Отчет о движении денежных средств ОАО «МАКФА», тыс. руб.
Табл 123. Динамика показателей деятельности ОАО «МАКФА», тыс. руб.
Табл 124. Динамика финансовых коэффициентов деятельности ОАО «МАКФА»
Табл 125. Объёмы производства продукции ООО «МАРЕВЕН ФУД СЭНТРАЛ»
Табл 126. Бухгалтерский баланс ООО «МАРЕВЕН ФУД СЭНТРАЛ», тыс. руб.
Табл 127. Отчет о прибылях и убытках ООО «МАРЕВЕН ФУД СЭНТРАЛ», тыс. руб.
Табл 128. Отчет о движении денежных средств ООО «МАРЕВЕН ФУД СЭНТРАЛ», тыс. руб.
Табл 129. Динамика показателей деятельности ООО «МАРЕВЕН ФУД СЭНТРАЛ», тыс. руб.
Табл 130. Динамика финансовых коэффициентов деятельности ООО «МАРЕВЕН ФУД СЭНТРАЛ»
Табл 131. Объёмы производства продукции ЗАО «Мясная галерея»
Табл 132. Бухгалтерский баланс ЗАО «Мясная галерея», тыс. руб.
Табл 133. Отчет о прибылях и убытках ЗАО «Мясная галерея», тыс. руб.
Табл 134. Отчет о движении денежных средств ЗАО «Мясная галерея», тыс. руб.
Табл 135. Динамика показателей деятельности ЗАО «Мясная галерея», тыс. руб.
Табл 136. Динамика финансовых коэффициентов деятельности ЗАО «Мясная галерея»
Список сх-м:
Сх 1. Классификация макаронных изделий по группам
Сх 2. Классификация макаронных изделий по видам
Другие исследования по теме
| Название исследования | Цена, руб. |
|---|---|
| Российский рынок макаронных изделий: комплексный анализ и прогноз
Регион: Россия Дата выхода: 30.05.18 |
55 500 |
| Анализ рынка макаронных изделий (без начинки) в Украине. 2017 год.
Регион: Украина Дата выхода: 07.11.17 |
82 500 |
| Вермишель: анализ потребительского спроса и мониторинг рынка. Ноябрь, 2016г.
Регион: Россия Дата выхода: 09.12.16 |
37 500 |
| Макаронные изделия: анализ потребительского спроса и мониторинг рынка. Ноябрь, 2016г.
Регион: Россия Дата выхода: 09.12.16 |
37 500 |
Макаронные изделия являются товарами повседневного спроса и входят в число наиболее популярных пищевых продуктов у населения. В связи с этим в рассматриваемый период характеризуется относительной стабильностью без резких колебаний. В 2017 году его объем достиг значения 1 269,3 тыс. т, что на 9% выше уровня 2016 года.
По данным исследования сайтssia, российский рынок на 96,4% состоит из продукции отечественного производства. На экспорт в 2017 году было поставлено порядка 2,1% от общего объема произведенной продукции. Среднедушевое потребление макаронной продукции в 2017 году составило около 8,6 кг/чел.
Объем и динамика российского рынка макаронных изделий
На протяжении 2013-2016 гг. рынок макаронных изделий в России оставался относительно стабильным, показывая незначительные колебания внутри периода.
Динамика производства и потребления макаронных изделий в целом отражает состояние доходов населения: В 2014-2016 гг. на фоне сокращения реальных доходов население перешло к сберегательной модели потребления, произошла переориентация спроса на более дешевые продукты питания, в том числе и на макаронные изделия эконом-сегмента. По итогам в 2016 года объем рынка вырос на 8,2% до 1 170 тыс. тонн. В 2017 году объем потребления макаронных изделий составил 1 269,3 тыс. тонн, что еще на 9,4% выше уровня предыдущего года.
В стоимостном выражении рынок показывал стабильный рост в течение рассматриваемого периода. В 2015-2016 гг. рост рынка ускорился и достиг пикового объема в 69,5 млрд руб. в 2016 году на фоне значительного роста цен на импортную продукцию.
В настоящее время, несмотря на отсутствие роста реальных доходов населения, наблюдается рост спроса на продукцию повышенного качества среднего и премиум-сегментов. Это обусловлено тем, что в стране постепенно развивается культура потребления макаронных изделий не только в качестве гарнира, но и как самостоятельного блюда. Потребители все больше отдают предпочтение в пользу полезной и качественной продукции, несмотря на более высокую стоимость.
Кроме того, рост популярности правильного питания и здорового образа жизни увеличивает спрос на макаронные изделия из твердых сортов пшеницы и изделия с добавленной полезностью – многозерновые изделия, в составе которых содержатся, помимо твердой пшеницы также овес, ячмень и рожь (выпускает ООО «Объединение Союзпищепром»), безглютеновые, цельнозерновые изделия, с повышенным содержанием клетчатки, с добавлением шпината и томатов, которые позиционируются как «диетические» (ОАО «МАКФА») и др.
Объем предложения на рынке макаронных изделий в 2013-2017 гг. и прогноз на 2018-2025 гг., тыс. т (в рамках базового сценария развития)
Структура рынка макаронных изделий: производство, экспорт, импорт, потребление
Основной объем российского рынка макаронных изделий формируется, главным образом, за счет продукции отечественного производства – на ее долю в настоящее время приходится около 96%.
До 2014 года доля импортных макаронных изделий на рынке составляла в среднем около 8%, что обусловлено ростом спроса на зарубежную продукцию. Однако в 2014-2015 гг. ее доля снизилась в среднем до 4% по причине значительного удорожания зарубежной продукции вследствие обесценивания рубля и переориентации потребителя на более дешевые изделия отечественного производства.
На экспорт поставляется около 2% произведенной продукции. Среди стран, импортирующих российские макаронные изделия, выделяются Беларусь и Казахстан (около 61% от всех экспортных поставок).
Российские производители расширяют ассортимент продукции и осваивают новые сегменты, подстраиваясь под меняющиеся интересы потребителей.
Динамика и структура рынка макаронных изделий в 2013-2017 гг. и прогноз до 2025 г., тыс. т (в рамках базового сценария развития)
Структура потребления по федеральным округам РФ
Потребление макаронных изделий определяется, прежде всего, потребностями населения, поскольку макаронные изделия являются товарами повседневного спроса и входят в число наиболее популярных продуктов питания - могут потребляться ежедневно в качестве гарнира или самостоятельного блюда.
В структуре потребления макаронных изделий по ФО наибольшая доля приходится на Центральный ФО: в 2017 году ее значение составило 26,7% от совокупного объема потребления макаронных изделий в РФ. Лидерство определяется во многом за счет потребностей Московского региона, роста количества населения и платежеспособного спроса. Второе место по объемам потребления занимает Приволжский федеральный округ (20,2%). Замыкает тройку Сибирский федеральный округ, доля которого по итогам 2017 года составила 13,2%.
Структура потребления макаронных изделий имеет довольно стабильный характер, и среднесрочной перспективе значительных сдвигов в структуре потребления в региональном разрезе не ожидается.
Структура потребления макаронных изделий в РФ в 2013-2018(О) гг., в натуральном выражении
Рынок макаронных изделий: Прогноз развития
В среднесрочной перспективе, как ожидается, рост объемов потребления макаронных изделий продолжится на уровне около 2% ежегодно, чему будут способствовать восстановительные процессы в экономике, которые приведут оживлению потребительского спроса. Спрос на макаронные изделия будет расти также за счет повышения культуры потребления макаронных изделий, расширения ассортимента продукции ключевыми производителями и вывода новых продуктов на рынок.
В течение последних нескольких лет емкость российского рынка макарон в натуральном выражении практически не менялась. «Рынок макаронных изделий на текущий момент стабилен. В ближайшее время не приходится ожидать каких-то серьезных изменений в сторону роста самого рынка.
По данным специалистов ROMIR Monitoring, общее число потребителей макарон в настоящее время составляет 94% населения России старше 18 лет (т.е. из числа тех, кто не покупают макароны, только 8% не употребляют вообще этот продукт) (см. рис. 1):
Рис.
Кроме того, рынок макаронных изделий имеет сезонную зависимость: объем потребления увеличивается весной и достигает своего пика в мае-июне, далее следует стабилизация и незначительное снижение. Минимальные продажи наблюдаются в начале осени. Сезонные колебания спроса связаны с уборкой овощей, которые успешно заменяют макаронные изделия. Несмотря на то, что существует достаточно широкий выбор различных видов макаронных изделий. Наиболее популярными среди населения видами макарон являются традиционные рожки и трубчатые макароны (50% и 41% соответственно). Также хорошим спросом пользуются «перья» и «ракушки».
Рис.
По оценке специалистов ROMIR Monitoring, представители некоторых социальных групп употребляют макароны чаще остальных, т.е. каждый день или 2-3 раза в неделю, - это служащие без высшего образования, военнослужащие и студенты:
Рис.
Самыми популярными местами покупки макаронных изделий являются продуктовый магазин, оптовый рынок и коммерческие павильоны (палатки). Люди старше 65 лет чаще, чем люди других возрастных категорий, покупают макаронные изделия в продуктовых магазинах. Женщины несколько чаще, чем мужчины (27% и 21% соответственно) покупают макаронные изделия в коммерческих палатках и павильонах. Чем ниже уровень дохода респондентов, тем чаще они покупают макаронные изделия в продуктовых магазинах, и наоборот, тем реже на оптовых рынках. На оптовых рынках, как правило, совершаются покупки большего, чем в продуктовых магазинах объема - от 1,6 до 2 кг макаронных изделий (см. рис. 4):
Рис.
Изобилие видов, а также торговых марок как отечественных, так и импортных производителей макарон, приводит к тому, что 55% респондентов затруднилось назвать хотя бы одну марку макаронных изделий. Скорее всего, при покупке изделий такого рода, люди больше ориентируются на вид макаронных изделий, их упаковку и цену, а не на марку. Поэтому из общего числа респондентов, назвавших хотя бы одну марку макаронных изделий, наибольшее количество (80%) упомянули «спагетти» как название марки макаронных изделий. Также относительно часто упоминались марки «Макфа» и «Экстра» (см. рис. 5).
Наиболее важным критерием, влияющим на выбор марки и вида макарон является, как всегда, цена. Современный потребитель также уделяет много внимания качеству макарон, и, что характерно для нынешнего рынка, репутации компании, производящей данный продукт.
Рис.
Причем такой критерий, как высокое качество, наиболее актуален для покупателей макарон более молодого возраста, а также для людей с более высоким уровнем дохода и образования. Доступная цена больше всего определяет поведение потребителей с низким уровнем образования и дохода, по социальному положению такие ответы чаще всего дают пенсионеры и домохозяйки. По социальному положению потребители, которых цена волнует меньше всего, чаще представлены предпринимателями и военнослужащими. Высокое качество важнее всего для студентов, а наименьшее значение этому уделяют безработные. На вкусовые предпочтения меньше всего обращают внимание руководители.
Диетические макароны, макароны с витаминными добавками и цветные занимают небольшой сегмент рынка, который, по оценкам собеседников «Витрины», не превышает 1%. Прежде чем выходить в этот сегмент, надо полностью загрузить мощности и дождаться, когда сформируется культура потребления макарон. Развитие данного сегмента происходит постепенно, так как зависит от большого количества факторов: уровня жизни населения, культуры потребления, конкуренции, количества игроков на рынке, цен на сырье.
Участники рынка отмечают, что потребители отдают предпочтение более качественным изделиям: полупрозрачным, стекловидным и не разваривающимся при приготовлении. По мнению специалистов, сокращается нижний ценовой сегмент, представленный, как правило, дешевыми весовыми и фасованными макаронами, и происходит перемещение покупательского спроса в средний (премиум) и дорогой ценовой (суперпремиум) сегменты. Покупатели все более ориентируются на бренд и на качество, и одним из основных критериев оценки качества для них является цена продукта. Средний ценовой сегмент сегодня, по экспертным оценкам, занимает около 50% рынка. Среди производителей среднего ценового сегмента наиболее популярны широко известные (национальные) марки «Макфа», «Экстра-М» и «Галина Бланка». Остальные производители, особенно дешевого сегмента, популярно представлены регионально.
Дорогой ценовой сегмент представлен, в основном, импортными макаронами: итальянскими Pasta Zara, Federici, Agnesi, Adriana, Montegrello, немецкими 3 Glocken, Birkel. Основными потребителями дорогой макаронной продукции являются супермаркеты и рестораны, причем в супермаркетах продажи макарон класса «суперпремиум» растут. Конкуренция в данном классе довольно низкая, недорогие, широко разрекламированные бренды вытесняют продукцию класса «суперпремиум» на узкую целевую группу потребителей.
Производители также отмечают хоть и медленный, но все же стабильный рост доли фасованной продукции (на сегодняшний день по разным подсчетам составляет от 45% до 60% всего рынка в натуральном выражении) и постепенное смещение потребительских предпочтений в сторону более качественной (и, соответственно, более дорогой) продукции. В случае с макаронами это продукция из твердых сортов пшеницы (durum). К этому располагает и рост доходов, и миграция населения в более крупные населенные пункты.
Некая слабоположительная динамика присутствует на «высоком» и «премиум» сегментах, и то за счет двух-трех лидеров рынка. «Средний» и «экономичный» сегменты, если и растут сегодня в объемах (что не бесспорно), то съедаемые ценовой конкуренцией падают в денежном выражении. И если можно говорить о некой положительной динамике, то только у ряда крупных производителей. Изменения будут связаны, в первую очередь, с развитием ритейла в регионах.
Увеличится доля технологичных компаний, де-факто, крупных производителей и технологичного продукта - фасованных макаронных изделий. В регионах появляются, пока в небольшом количестве, национальные сети. Растут и региональные операторы. И неизменно повышается привлекательность этого формата торговли. Поэтому доля фасованной продукции, конечно, должна вырасти. Но не многие региональные производители способны отвечать требованиям сетей, поэтому, видимо, если какие-то сливки в работе с сетями и есть, то снимут их только максимум пять-шесть ведущих производителей В последние годы с разумным повышением требований покупателя к качеству, в первую очередь был «съеден» сегмент «низкий-низкий» (кустарные макароны. Года 3-4 назад они занимали около 25%. Сегодня уже порядка 7%. За их счет росли продажи, прежде всего, несколько более дорогих весовых макарон экономичного сегмента. Но существуют и противоположно направленные вектора - перепроизводство зерна (муки) и перепроизводство макарон, что периодически снижает цены и рынок в целом, как например, этим летом, когда рынок в денежном выражении уменьшился на 8-10%.
Несколько «подрастала» в последние годы верхняя граница. Высокий ценовой сегмент и сегмент «премиум» растут почти сами по себе, по сути, в соответствии с ростом покупательской способности. Но вряд ли это продолжится и далее. На мой взгляд, должна произойти некая фиксация цен (с точностью до очень существенных колебаний цен на сырье), поскольку уже сегодня цены на «дорогие» российские макароны выше (например, на уровне цен фабрик).
Таким образом, более динамичному развитию рынка, по мнению экспертов, препятствует относительно невысокая покупательская способность населения. Особенно это заметно в регионах. Также свою роль играют и особенности российской культуры потребления макаронных изделий. Соотечественники традиционно воспринимают их как дешевый гарнир. В общем, около 50% (доля весовой продукции) рынка остаются мало освоенными крупными производителями макарон. Дело в том, что рынок макаронных изделий во многом локальный и пока мало консолидированный. Наряду с крупными операторами на рынке функционирует множество относительно небольших производителей. В такой ситуации предложение, естественно, превышает спрос. Да и качество у местных производителей, как выясняется, не такое уж плохое. Сегодня десяток ведущих фабрик имеют самое современное или просто современное оборудование.
Участники рынка по-разному оценивают долю импортной продукции на российском рынке. Так, специалисты компании «Байсад» полагают, что она составляет около 10-20%. В компании «Агрос» ее оценивают в 1-2%. По данным аналитиков компании «ИнфоЛинк», в натуральном выражении доля импортных макарон из Италии и других европейских стран не превышает 3% (около 16 тыс. тонн в натуральном выражении). Из Казахстана ввозится ежегодно еще порядка 8-10 тыс. т.
По данным компании Intesco Research Group, макароны в России принадлежат к категории товаров повседневного спроса. 94% россиян старше 18 лет регулярно употребляют этот продукт. Рост спроса на макароны начался после 2007 года. В 2010 году, несмотря на низкий урожай зерновых и последствия кризиса, объем потребления макаронных изделий увеличился до 7,8 кг на человека в год. По сей день российский рынок макаронных изделий сохраняет свою устойчивость и высокие темпы производства и реализации продукции.
Особенности рынка
Основными поставщиками макаронных изделий на российский рынок являются Италия, Германия, Корея,Вьетнам, Украина, Китай, Казахстан. Лидерами среди них являются, Италия, Вьетнам и Китай (55%,16% и 9%. соответственно)
Сегментация рынка макаронных изделий в России осуществляется по классам, группам, технологии изготовления, цене, способам фасовки. Типы макарон по российским стандартам включают в себя фигурные трубчатые, нитеобразные и лентообразные макароны. Фигурные макароны в 2011 году занимали наибольшую долю рынка макарон — 27,8%. 23% составляла вермишель,17% рожки, 7% — макароны, 6% лапша быстрого приготовления, 5% — перья, 4% — лапша.
По итогам трех кварталов 2011 года объем розничных продаж макаронных изделий 69,7 млрд рублей, что на 13% превышает показатель предыдущего года. На российском рынке макарон отмечается сезонность - наивысшие показатели продаж приходятся на 4й квартал года. В первом квартале, как правило, следует понижение, во втором продажи снова идут вверх, и в третьем снова слегка снижаются. Изменения спроса на продукцию в различные кварталы года в целом соответствует динамике объемов производства.
География производства
В 2011 году совокупный объем производства макаронных изделий вырос до 1083 тысяч тонн. Производством макарон в России заняты все 8 федеральных округов, лидерами среди которых являются Центральный (38%), Приволжский(12,3%), а также Урал (24%) и Сибирь (14,4%). 89% всего российского рынка макарон приходится на эти субъекты РФ.
Лидерами производства макаронной продукции в России, на долю которых приходится треть всего производства российских макарон, являются ООО «Макфа» (17% производства в натуральном выражении), «ИнфоЛинк» с долей в 10%. и «Союзпищепром» — 9%.Важное место среди игроков рынка занимает и ГК «Экоофис», с долей в 6%.
Цены на макаронные изделия
В промежутке с января по октябрь 2011 года средние отпускные цены производителей на макароны установились на отметке в 19,3 тысячи руб./т. Этот показатель на 16 превышает аналогичный период 2010 года.
Самым дорогим сортом макарон оказалась вермишель — 21 872 рубля за тонну. Цена на рожки составила 18 549 рублей за тонну. На макароны — 21 496 рублей за тонну.
Среднегодовой темп роста розничной цены на макаронные изделия в 2011 году составил 17%.
Какие макароны предпочитают в России
Самые предпочитаемые виды макарон в России — длинные (спагетти и вермишель) — выбор 76,3% российских потребителей. Извилистые макаронные изделия (фузилли, спирали) приобретают 65% россиян. Макароны с начинкой типа равиоли покупает лишь 1% опрошенных. Основными критериями россиян при выборе макарон являются высокое качество и доступная цена. 5% обращают внимание на известность марки, для 1% имеет значение страна-производитель.
Экспорт
Основными импортерами макаронных изделий российского производства являются Казахстан, Узбекистан и Украина (около половины всего российского экспорта). Также макаронные изделия из Росси экспортируются в такие страны как Латвия, Литва, Германия, Азербайджан, Эстония и другие.
